กลยุทธ์การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ ระยะสั้น และ ระยะยาว

บอกเลยว่าบทความนี้จัดเต็ม เนื้อหาแน่นปึ้ก ครอบคลุมทุกแง่มุมของการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ อ่านจบรับรองว่าคุณจะได้ไอเดียดี ๆ ไปต่อยอดการลงทุนของคุณแน่นอน

สินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร? ทำไมถึงน่าสนใจ?

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าสินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) คือ วัตถุดิบพื้นฐานที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ พูดง่าย ๆ ก็คือ วัตถุดิบที่เป็นรากฐานของเศรษฐกิจโลกนั่นเอง ตัวอย่างของสินค้าโภคภัณฑ์ก็เช่น น้ำมันดิบ, ก๊าซธรรมชาติ, ทองคำ, เงิน, ทองแดง, ข้าวสาลี, ข้าวโพด, ถั่วเหลือง เป็นต้น

แล้วทำไมสินค้าโภคภัณฑ์ถึงน่าสนใจลงทุน? ผมมองว่ามันมีเหตุผลหลัก ๆ อยู่หลายประการ:

• เป็นสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง (Tangible Assets): สินค้าโภคภัณฑ์นั้นแตกต่างจากหุ้นหรือพันธบัตรตรงที่เป็นสินทรัพย์จริงที่จับต้องได้ คุณสามารถถือแท่งทองคำหรือถังน้ำมันได้จริง (เอ่อ… อาจจะไม่ใช่แบบเอามาถือไว้ในมือได้จริง ๆ หรอกนะ แต่คุณคงเข้าใจความหมายใช่มั้ยล่ะ) [อ้างอิง: https://www.investopedia.com/terms/c/commodity.asp]
• เป็นตัวช่วยกระจายความเสี่ยง (Diversification): ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์มักจะเคลื่อนไหวไม่สัมพันธ์กับตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ ดังนั้นการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์จึงช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนของคุณได้ [อ้างอิง: [invalid URL removed]]
• ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ (Inflation Hedge): ในภาวะที่เงินเฟ้อสูง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มักจะปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์สามารถช่วยปกป้องมูลค่าของเงินลงทุนของคุณจากเงินเฟ้อได้ [อ้างอิง: [invalid URL removed]]
• โอกาสในการทำกำไร: ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มีความผันผวนสูง ซึ่งหมายถึงโอกาสในการทำกำไรที่สูงเช่นกัน แต่ก็ต้องแลกมากับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน

กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น: เก็งกำไรจากความผันผวน

การลงทุนระยะสั้นในสินค้าโภคภัณฑ์ มักจะเน้นไปที่การเก็งกำไรจากความผันผวนของราคาในระยะเวลาสั้น ๆ มีกลยุทธ์หลัก ๆ ที่นักลงทุนนิยมใช้ดังนี้:

1. การเทรดรายวัน (Day Trading)

การเทรดรายวันคือการซื้อและขายสินค้าโภคภัณฑ์ภายในวันเดียวกัน นักเทรดรายวันจะวิเคราะห์กราฟราคา, ตัวชี้วัดทางเทคนิค, และข่าวสารต่าง ๆ เพื่อหาจังหวะเข้าซื้อและขาย เป้าหมายคือการทำกำไรเล็ก ๆ น้อย ๆ หลาย ๆ ครั้ง สะสมไปเรื่อย ๆ

ข้อดี:

• มีโอกาสทำกำไรได้เร็ว
• ไม่ต้องถือสถานะข้ามคืน ลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

ข้อเสีย:

• ต้องใช้เวลาและความทุ่มเทสูง ต้องเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา
• มีความเสี่ยงสูง เพราะตลาดมีความผันผวนมาก
• ต้องมีวินัยสูง และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี

2. การเทรดแบบสวิง (Swing Trading)

การเทรดแบบสวิงคือการถือครองสถานะนานกว่าการเทรดรายวัน อาจจะถือเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ นักเทรดแบบสวิงจะวิเคราะห์แนวโน้มของราคา และเข้าซื้อเมื่อราคาเริ่มเป็นขาขึ้น และขายเมื่อราคาเริ่มเป็นขาลง

ข้อดี:

• ใช้เวลาน้อยกว่าการเทรดรายวัน
• มีโอกาสทำกำไรได้มากกว่าการเทรดรายวัน

ข้อเสีย:

• ต้องมีความเข้าใจในแนวโน้มของราคา
• ต้องยอมรับความเสี่ยงจากการถือสถานะข้ามคืนได้

กลยุทธ์การลงทุนระยะยาว: ลงทุนเพื่ออนาคต

การลงทุนระยะยาวในสินค้าโภคภัณฑ์ มักจะเน้นไปที่การถือครองสินทรัพย์เป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่หลายเดือนจนถึงหลายปี นักลงทุนระยะยาวจะมองหาปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น อุปสงค์และอุปทาน, สภาพอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง, และเศรษฐกิจโลก

1. การลงทุนผ่านกองทุนรวม

การลงทุนผ่านกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวก เหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่ กองทุนรวมจะรวบรวมเงินจากนักลงทุนหลาย ๆ คน แล้วนำไปลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ตามนโยบายของกองทุน มีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพคอยบริหารจัดการ

ข้อดี:

• เข้าถึงง่าย ใช้เงินลงทุนไม่มาก
• มีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพคอยดูแล
• กระจายความเสี่ยงได้ดี

ข้อเสีย:

• มีค่าธรรมเนียมการจัดการ
• ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับฝีมือของผู้จัดการกองทุน

2. การลงทุนผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Contracts)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือสัญญาที่ตกลงกันว่าจะซื้อหรือขายสินค้าโภคภัณฑ์ในอนาคต ณ ราคาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า การลงทุนผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง แต่ก็มีความเสี่ยงสูง เพราะต้องวางเงินประกัน (Margin) และอาจถูกเรียกเงินประกันเพิ่ม (Margin Call) ได้

ข้อดี:

• มีโอกาสทำกำไรได้สูง ทั้งขาขึ้นและขาลง
• ใช้เงินลงทุนน้อย เมื่อเทียบกับมูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์

ข้อเสีย:

• มีความเสี่ยงสูง อาจขาดทุนได้มากกว่าเงินลงทุนเริ่มต้น
• ต้องมีความรู้และความเข้าใจในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี
• นักลงทุนสามารถซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ เช่น KGI Securities https://www.kgieworld.co.th/ , PhillipCapital https://www.poems.in.th/

3. การลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์

การลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น บริษัทเหมืองแร่, บริษัทน้ำมัน, บริษัทเกษตร เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนระยะยาว ราคาหุ้นของบริษัทเหล่านี้มักจะเคลื่อนไหวตามราคาของสินค้าโภคภัณฑ์

ข้อดี:

• มีโอกาสได้รับเงินปันผล
• อาจได้รับผลตอบแทนสูง หากราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น

ข้อเสีย:

• ราคาหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากราคาของสินค้าโภคภัณฑ์
• ต้องศึกษาข้อมูลของบริษัทอย่างละเอียดก่อนลงทุน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยหลายประการ นักลงทุนควรศึกษาและติดตามปัจจัยเหล่านี้อย่างใกล้ชิด เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

• อุปสงค์และอุปทาน (Supply and Demand): หลักการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ หากอุปสงค์สูงกว่าอุปทาน ราคาก็จะสูงขึ้น ในทางกลับกัน หากอุปทานสูงกว่าอุปสงค์ ราคาก็จะลดลง
• สภาพอากาศ (Weather): สภาพอากาศมีผลต่อผลผลิตทางการเกษตร เช่น ภัยแล้ง, น้ำท่วม อาจทำให้ผลผลิตเสียหาย ส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึ้น
• เหตุการณ์ทางการเมือง (Geopolitical Events): สงคราม, ความขัดแย้งระหว่างประเทศ, การคว่ำบาตร อาจส่งผลต่อการผลิตและการขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์ ทำให้ราคาผันผวน
• เศรษฐกิจโลก (Global Economy): การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลต่อความต้องการใช้สินค้าโภคภัณฑ์ หากเศรษฐกิจเติบโตดี ความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ก็จะสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น
• อัตราดอกเบี้ย (Interest Rates): อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะส่งผลลบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เพราะทำให้นักลงทุนหันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า
• ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (US Dollar): สินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่ซื้อขายกันในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นจะทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ลดลง ในทางกลับกัน หากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็จะสูงขึ้น [อ้างอิง: [invalid URL removed]]

เคล็ดลับความสำเร็จในการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์

จากประสบการณ์ของผม ผมอยากจะแนะนำเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์:

• ศึกษาหาความรู้: การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์มีความซับซ้อน คุณต้องศึกษาหาความรู้ ทำความเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อราคา และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด [อ้างอิง: https://www.cmegroup.com/education.html]
• วางแผนการลงทุน: กำหนดเป้าหมายการลงทุน ระยะเวลาการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
• จัดการความเสี่ยง: การลงทุนมีความเสี่ยง คุณต้องรู้จักจัดการความเสี่ยง โดยการกระจายการลงทุน และกำหนดจุดตัดขาดทุน (Stop Loss)
• มีวินัย: ปฏิบัติตามแผนการลงทุนอย่างเคร่งครัด อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ
• อดทนรอคอย: การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ต้องใช้เวลา อย่าคาดหวังว่าจะรวยเร็ว จงอดทนรอคอย และอย่าท้อถอย

บทสรุป

การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ สามารถช่วยกระจายความเสี่ยง ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ และมีโอกาสทำกำไรได้สูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน นักลงทุนควรศึกษาหาความรู้ ทำความเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อราคา และวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ ผมหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่สนใจลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์นะครับ